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はじめに
近年、営業活動のDX化が進んでいますが、外回り営業においては、いまだに紙の資料や手書きの報告書が主流という企業も多いのではないでしょうか？UPWARDは、そんな外回り営業の非効率さを解消する、業務効率化アプリです。
この記事では、UPWARDの機能や料金、導入事例などを詳しく紹介します。外回り営業のDXを推進したいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
基本機能
UPWARDは、外回り営業の活動を効率化する様々な機能を搭載しています。
- 顧客データの自動記録: GPSと連動して顧客への訪問を自動で記録。手入力の手間を省き、正確な訪問履歴を残せます。 出典
- 電話記録の自動登録: 顧客との通話履歴を自動でCRMに記録。外出先でも簡単に報告ができ、報告漏れを防ぎます。 出典
- テンプレートを用いた報告書作成: 日報や月報などの報告書を簡単に作成できるテンプレートを提供。報告内容のバラつきを抑え、作成時間を短縮します。出典
- 音声入力: 報告書やメモなどを音声で入力できます。手がふさがっている状況でも簡単に記録を取ることが可能です。出典
これらの機能により、営業担当者は報告業務に追われることなく、営業活動に集中できます。
より効果を上げるには
UPWARDは、基本機能に加えて、より戦略的な営業活動を実現する機能も搭載しています。
- ダッシュボード: チーム全体の活動データを可視化し、分析できます。営業戦略の見直しや改善に役立ちます。 出典
- 顧客カルテ: 顧客情報や訪問履歴、過去の取引などを一元管理できます。顧客理解を深め、より的確な営業活動を進めることができます。 出典
- 顧客マッピング: 顧客の所在地を地図上に表示し、訪問計画を立てやすくします。優先度の高い顧客を視覚的に把握できます。 出典
- プッシュ通知: 現在地周辺の顧客情報を通知。移動時間や空き時間を有効活用し、顧客への訪問機会を増やすことができます。出典
これらの機能を活用することで、より効率的かつ戦略的な営業活動が可能になります。
導入事例や評判
UPWARDは、様々な業界の企業で導入されており、高い評価を得ています。
- 情報通信業界: 株式会社プロトコーポレーションでは、UPWARDの導入により、営業担当者の報告作業にかかる時間を大幅に削減。残業時間の半減にも成功しています。 出典
- 卸売業界: 山梨日野自動車株式会社では、UPWARDを導入することで、チームのコミュニケーションが円滑になり、労働環境が改善。販売台数の増加にも繋がっています。 出典
- 保険・金融業界: プレミア株式会社では、UPWARDを活用して営業担当者一人当たりの担当顧客数が約250社と多い中で、効率的な営業を実現し、昨年対比130％以上の売上達成を実現しています。出典
- 不動産業界: 株式会社パークジャパンでは、UPWARD導入により、紙の地図を廃止し、モバイルでの顧客データ管理に移行することで、報告作業が効率化され、攻めの営業を実現しています。 出典
これらの事例からもわかるように、UPWARDは、営業活動の効率化、そして売上向上に貢献できるツールと言えるでしょう。
利用料金について
UPWARDの利用料金は、公式サイトで公開されていません。お問い合わせフォームから問い合わせることで、詳細な料金プランやオプション内容を確認できます。
こんな人におすすめ
UPWARDは、以下のような課題を抱えている企業におすすめです。
- 外回り営業の報告業務に時間がかかっている
- 営業担当者によって報告内容にバラつきがある
- 顧客情報が散在しており、一元管理できていない
- 営業活動の進捗状況を可視化できていない
UPWARDは、これらの課題を解決し、営業活動を効率化、そして売上向上に貢献できるツールです。
まとめと最大限に活用するためのヒント
UPWARDは、外回り営業のDXを推進するための強力なツールです。導入により、報告業務の効率化、顧客管理の精度向上、営業活動の可視化などを実現できます。
UPWARDを最大限に活用するためには、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 全ての機能を網羅的に理解し、自社の課題解決に最適な使い方を見つけ出す
- 定期的にデータを分析し、営業戦略の見直しや改善に役立てる
- 営業担当者への教育を徹底し、UPWARDの活用を促進する
UPWARDは、使いこなすほどに効果を発揮するツールです。積極的に活用し、外回り営業の効率化、そして売上向上を目指しましょう。